集团公司成功发行25亿元永续票据

2014-12-25

    12月17日,集团公司在中国银行间债券市场成功发行了25亿元永续票据,期限5+N,由工商银行和中信银行联席主承,这是集团公司迄今为止发行的第一支权益类融资工具,也是全国同行业首家发行永续票的企业。

    永续票据又称长期限含权中期票据,是交易商协会近期推出的一个创新金融工具,设定赎回期,赎回之前长期存续,利息可递延支付和税前扣除,可计入所有者权益核算。其具有降低资产负债率、缓解还本付息压力等优点。由于永续票据计入所有者权益,银行持有受限,因此发行难度很大,对企业信用评级等资质要求很高。从发行情况来看,发行企业主要为央企和有实力的地方国企。

    集团公司此次发行永续票据,开辟了新的融资渠道,有效降低了集团公司的资产负债率,极大提高了集团公司的抗风险能力,对集团公司健康持续发展具有重要战略意义。