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山东高速集团首单美元债券发行圆满成功

 

2017年12月15日

12月15日,山东高速集团首次在香港成功发行4亿美元3年期美元债券,实现境外融资新突破。

此次发行的美元债券属于无评级、无担保债券,票面利率4%,相比在境内发行同期限债券低1.42%,共可节约财务费用1704万美元。此次债券发行效率远超同类可比的新发债券,发行成本创同期新低,彰显了境外机构对山东高速集团资信实力的认可与信心。

集团高度重视此次债券发行工作,组成由分管领导带队,计划财务部、国际合作公司、山高金融集团组成的路演团队到香港、新加坡两地路演宣传,与基石投资人、承销团、律师等中介机构以及超过70家境外投资机构沟通、推介,有效提升了集团在国际资本市场上的影响力,为下一步集团海外业务发展奠定了坚实基础。

 

 

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